Free demo: Digital microadvisory and automated client onboarding for tax advisors

Berät in:

Englisch

Deutsch

Angepasst für:

Vereinigte Staaten

Detaillierte Beschreibung

In this free demo service, I explain in detail the processes and technologies required for digital microadvisory and automated client onboarding. This package is ideal for tax advisors who want to digitalise their advisory processes and make their client acquisition and support more efficient.

Please prepare the following information in advance so that I can prepare the session optimally:
  1. Specific questions that you would like to have clarified during the consultation
  2. Your goals in relation to the digitalisation of your advisory services
  3. A link to your firm's website

This offer is aimed at tax advisors who:

    • want to digitalise their advisory services,
    • want to implement efficient onboarding of clients,
    • are interested in using digital tools and platforms

Zufriedenheitsgarantie.

100% Geld-zurück-Garantie, falls du nicht zufrieden warst.

Alles online.

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Maßgeschneidert.

Die Beratung wird nach deinen Anforderungen individualisiert.

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Free demo: Digital microadvisory and automated client onboarding for tax advisors

Sebastian Kaiser-Mühlecker | HalloSophia | finothek GmbH

Sebastian Kaiser-Mühlecker

HalloSophia | finothek GmbH, AT

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COO & Co-Founder at HalloSophia
Sebastian Kaiser-Mühlecker is the Chief Operating Officer (COO) and Co-Founder of HalloSophia.com, a platform for digitalized advisory, as well as BusinessAssistant.AI, an EU-compliant AI work environment. He is also the Co-Founder of Supercount AI, an AI-native accounting suite for tax advisors and accountants. Previously, he worked as a Senior Innovation Manager at one of Austria's largest banks and has extensive experience in developing innovative digital business models. He holds a Master's degree in Innovation Management and is committed to the practical integration of the latest technologies to support human interaction and collaboration. Besides that, he passionately engages in sports and has an interest in progressive design & art as well as electronic music.

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Leistungsumfang dieses Pakets:

Prüfung deiner Anforderungen durch Berater*in

Buchungsannahme

Analyse deiner Anforderungen & Vorbereitung durch Berater*in

Beratungsstart

  • 60 Minuten persönliche Videoberatung

  • Presentation of the HalloSophia "eConsulting-solution"

  • Demo onboarding in the role of a new client

  • Recommendation of possible applications for your tax firm

Beratungsende

Optional: Folgeangebot über Chat möglich

Kein Problem.
Fordere ein individuelles Angebot an.

Für den Fall, dass der Umfang oder das Thema des Pakets nicht vollständig zu dir passt, hol dir einfach ein individuelles Angebot nach deinen Wünschen ein.

Beachte jedoch Folgendes:

Auch vordefinierte Servicepakete werden insbesondere durch die Vorbereitung auf dich zugeschnitten

mit vordefinierten Servicepaketen sparst du in der Regel 30% des Preises bei gleichem Umfang